根据国务院证券委员会颁布的《可转换公司债券管理暂行办法》，结合本公司财务状况及投资发展需要，制订本条款。

　　1、发行总额_______元人民币

　　2、债券期限：______年，由______年 ______月______日起，至______年______月______日止，若______年______月______日并非可转债上市交易所的交易日，则于该日的下一个交易日止。

　　3、票面金额：______元/张

　　4、发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额/债券面值，共计1500万张。

　　5、票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为______％，以后每年增加______个百分点。可转债期限内每年票面利率如下

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；

　　上述